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Après avoir récupéré le livre des secrets et le miroir magique de leur mère, Cham et Nyne ont reçu un message mystérieux d’une chouette blanche… Ils pensent que leur mère est toujours en vie, et prisonnière des Addraks ! Alors quand un dragonnier de Nalsara arrive sur l’île aux dragons avec un message des magiciennes…

Grâce à Cham, le complot des Addraks contre le roi Bertram a échoué. Le garçon, avec sa soeur Nyne, a retrouvé la vie paisible de son île. Mais ses ennemis ne comptent pas le laisser tranquille... Le bateau sur lequel les enfants s'embarquent est pris dans une violente tempête provoquée par une créature maléfique, la…

Au royaume d’Ombrune, des dragonniers utilisent leurs dragons pour protéger et servir le pays. Mais peu d’entre eux ont le pouvoir de communiquer avec eux… Or, ce pouvoir, Cham le détient. Sa soeur, Nyne, peut elle échanger avec les élusims, des créatures marines… Ces dons, les enfants les tiennent de leur mère, morte…

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à…

Lors d'une visite de la Citadelle noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant d'Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à…

Cham et Dhydra se sont évadés de la citadelle noire et tentent de revenir vers le royaume d'Ombrune à travers de dangereux marécages, pendant que les Addraks les poursuivent.

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Les dragonniers de Nalsara doivent avertir à temps la population et les soldats du royaume d’Ombrune car les Addracks vont attaquer. Cham et Dhydra, suivant les conseils des magiciennes, rejoignent le Libre Peuple pour organiser la riposte avec l'aide de Nastrad. Ils ont pour alliés la faune et la flore des marécages.…

Les armées d'Ombrune sont en marche. Pour qu'elles aient une chance de tenir tête aux terribles troupes addraks, elles doivent avoir franchi les Morne Monts avant le début des combats. Tant que durera la nuit, il faut empêcher les sorciers de donner l'assaut.